日前，全球能源監測、綠色和平印度分部和塞拉俱樂部共同發布了《繁榮與衰落2019：追蹤全球燃煤電廠開發》。

報告主要發現

◆全球處于開發階段的燃煤發電廠數量在2018年大幅減少，這也是全球煤電開發連續第3年下降。

◆衛星圖片顯示，中國的燃煤電廠開發者們正在悄然恢復建設數十個被停建緩建的項目。

中國電力企業聯合會發布的一份最新報告提議中國到2030年的煤電裝機上限為1300吉瓦。達到這一水平將允許增加290吉瓦新的煤電裝機。

“當中國政府開始為下一個10年規劃能源目標時，其電力部門正在推動新建數百座燃煤發電廠。這也許不會必然破壞中國對巴黎協定的承諾，但是再來一次燃煤發電建設高潮，注定與為避免全球變暖最壞影響的出現而采取的減排行動相背離。對全球的溫室氣體排放來說，中國的能源目標有著比全球任何其他國家的政策決策更大的影響力。”全球能源監測的中國項目研究員于愛群說。

執行摘要

根據全球燃煤電廠追蹤系統的調查統計，包括開工建設、開工前期準備、項目投產等標示燃煤發電裝機增長的各項主要指標在2018年繼續大幅下跌。這已經是全球燃煤電廠產能增長幅度第三年連續下降。自2005年以來，中國和印度的新建燃煤發電裝機容量占全球裝機容量的85%(僅統計30兆瓦及以上的燃煤電廠機組)。但在2018年，中國和印度兩國新核準的燃煤發電裝機容量也降至歷史最低點。雖然特朗普政府力圖維持老舊燃煤電廠超期服役，但以美國為首，全球燃煤電廠的退役速度仍處于歷史峰值。

各項燃煤發電裝機指標的持續下降，反映出各國對于燃煤發電企業的政治與經濟限制有增無減。這也包括了超過100家機構的財政限制和31國的煤炭淘汰計劃。然而，中國、日本和韓國的國有金融機構，仍然是其他國家地區的燃煤電廠三個最大的融資來源。

在全球燃煤電廠建設的衰退浪潮中，一個值得注意的例外是中國——2014年至2016年期間過量核準的燃煤電廠項目仍待消化解決。2018年的衛星照片顯示，數個此前被中央政府限令停工的項目仍在繼續推進。2019年3月，中國電力企業聯合會發布一份報告，將該國的煤電裝機上限定于2030年達到1,300吉瓦(GW)。這標志著代表中國電力行業的機構正在推動該國大力擴張煤電規模。

即使在新增燃煤發電裝機容量穩定下降的情況下，如果不全面停止新增燃煤電廠，并加速退役在運的燃煤電廠，全球氣候目標仍難以實現。

2018年的主要發展趨勢有：

■新開工的燃煤電廠同比下降39%。比2015年下降84%。

■新投產的燃煤電廠同比下降20%。與2015年相比下降53%。

■處于開工前期準備的燃煤電廠項目同比下降24%，與2015年相比下降69%。

■燃煤電廠的退役速度繼續保持高步調。2018年是全球歷史上燃煤電廠退役第三高的一年，也是美國燃煤電廠退役第二高的一年。

■由于中國恢復了此前被擱置的燃煤電廠建設，全球在建的燃煤發電裝機同比增加12%。但與2015年相比仍下降了30%。

■中國和印度前所未有地放緩了燃煤發電項目的核準。中國在2018年僅核準了不到5吉瓦的新燃煤發電項目。

■盡管中國放緩了新的煤電項目核準，但中國電力企業聯合會提出的到2030年達到1300吉瓦的裝機上限，并達到峰值，將使該國的煤電裝機在目前的水平上再增加290吉瓦——這一數字甚至超過當前美國全部煤電機組的裝機總量(259吉瓦)。

■根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)對于煤炭使用的估算，當前運行的燃煤電廠在其平均利用率和服役年限的條件下，其排放水平仍然過高，無法實現全球溫控低于1.5或2攝氏度的目標。

煤電規模繼續縮減

自2015起，處于開工前期準備階段的煤電裝機逐年減少。2018年，規劃裝機從2017年的447吉瓦降低至339吉瓦，減少接近四分之一(平均水平的燃煤發電機組裝機容量為350兆瓦，而最常見的發電機組規模則是660兆瓦。新建機組可以達到1000兆瓦，或1吉瓦。大多數燃煤電廠擁有至少兩臺機組)。與2015年的1090吉瓦相比，處于開工前期準備階段的裝機減少了近70%。

中國和印度的規劃煤電裝機下降得尤為迅速。2015年底，中國規劃建設515吉瓦的新燃煤電廠。這個數字目前為70吉瓦，下降了86%。在印度，處于開工前期準備階段的裝機已經縮減了83%，從2015年的218吉瓦減少到今天的36吉瓦(見附錄中的分國家統計數據)。

如果沒有在過去幾年中由中國金融支持的數個大型燃煤電廠計劃出現在俄羅斯、埃及、南非和孟加拉國(其裝機容量從4至6.6吉瓦不等)，處于開工前期準備階段的裝機將會進一步下降。這些規劃裝機合計共占除中國和印度之外174吉瓦尚未取得開工許可的規劃裝機的12%(21.2吉瓦)。

然而，全球除中國和印度以外的國家和地區，燃煤電廠核準的規模仍在縮減。日本自2017年起已經取消了7吉瓦的燃煤裝機計劃。韓國也已經停止核準新的燃煤電廠。在2018年，開工前期準備階段的燃煤裝機超過1吉瓦的國家只有菲律賓、尼日利亞和俄羅斯。

圖1：與2015年的1090吉瓦相比，開工前期準備階段的裝機在2018年降至339吉瓦。(中國=藍色、印度=紫色、其他=黃色）

其中最大的降幅來自中國（藍色）和印度（紫色）。

表1：仍處于開工前期準備階段的燃煤發電裝機容量，2015年至2018年變化值(兆瓦)

中國煤電建設再次升溫

2018年全球在建的煤電裝機增加了12%，從2017年的209吉瓦增加到2018年的近236吉瓦。這一增長主要是由于中國此前被中央政府限令緩建的50吉瓦煤電裝機悄然恢復建設。

除中國恢復建設的煤電項目以外，共有28吉瓦的煤電項目在2018年開工建設。與2017年的46吉瓦相比，同比下降39%。新開工建設的項目主要集中在11個國家，最多的是中國，其次分別是日本2.7吉瓦、印度2.4吉瓦，印度尼西亞2吉瓦，越南1.3吉瓦，以及波蘭1吉瓦。

除了中國和印度之外，在建的煤電項目高度集中在東南亞地區，特別是孟加拉國、印度尼西亞、巴基斯坦、菲律賓和越南。這五個國家在建的煤電項目占到了全球除中國和印度以外國家71吉瓦中的42%(30吉瓦)。但若與中國相比，這5個國家僅占中國在建項目的大約四分之一。總體來看，全球在建的煤電裝機與2015年的338吉瓦相比，已經下降了30%。

圖2：在建煤電裝機從2015年的338吉瓦下降到2017年的210吉瓦。

（中國=藍色、印度=紫色、其他=黃色）

但在2018年，由于中國（藍色）將中央政府停建緩建的煤電項目恢復建設，在建裝機上升至236吉瓦。

表2：全部燃煤電廠，各年在建、新開工和停建的總裝機(兆瓦)。

中國由于將之前緩建的項目恢復建設，因此停建項目的裝機在2018年有所下降。

在美國的帶領下，退役煤電裝機幾乎創紀錄

雖然燃煤發電的總裝機仍在增加，但全球燃煤發電的年凈增量(即新增產能減去退役產能)繼續下降。總體而言，新的全球燃煤發電裝機年凈增量在2018年為19吉瓦——創紀錄的最低增長率——并連續第四年下降。

2018年，共有50.2吉瓦的燃煤電廠投產。其中，中國為34.5吉瓦，印度為7.7吉瓦，世界其他地區合計8吉瓦(主要是印度尼西亞，日本，巴基斯坦，菲律賓，南非，臺灣，土耳其和越南)。

2018年共有近31吉瓦燃煤發電裝機退役，成為全球煤電退役第三高的年份。退役裝機主要來自于美國，為17.6吉瓦。2018年也是自2015年退役21吉瓦后，美國煤電退役第二高的年份。盡管特朗普政府試圖通過放寬煤炭監管法規來阻止燃煤電廠的關閉，并試圖指定這些老舊電廠做為不可或缺的備用電源，以保證它們繼續生產，但仍有接近歷史紀錄的煤電裝機在2018年退役。

中國和印度的退役產能總計9吉瓦，并且未來仍會增加。印度已提出到2027年陸續退役48吉瓦的燃煤電廠，主要是亞臨界燃煤電廠，其設備無法滿足新的排放標準。中國計劃關停環保、能耗、安全等不達標的300兆瓦以下的燃煤機組。2020年底前，重點區域30萬千瓦及以上熱電聯產電廠供熱半徑15公里范圍內的燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電，也將全部關停整合。

在歐盟，2018年燃煤電廠退役總量為3.7吉瓦。其中2.8吉瓦來自英國——其煤電發電比例從2012年占總發電量的39%，下降到2018年的5%。另外，超過一半的歐盟成員國承諾到2030年逐步淘汰煤炭，德國則到2038年逐步淘汰煤炭。

圖3：2000年至2018年新增煤電裝機(0GW以上)、退役裝機(0GW以下)(彩色)和全球凈變化值(黑線)。（中國=藍色、印度=紫色、其他=黃色、美國=紅色、歐盟=深藍色、凈變=黑線）

表3：年度完工和退役的煤電機組裝機，2015年至2018年，以及年凈變化值(兆瓦)

煤炭與氣候目標

煤炭是導致全球升溫的二氧化碳的最主要來源。為了使全球增溫“遠低于”2攝氏度以實現國際氣候目標，立即逐步減少燃煤電廠的使用就變得至關重要。

根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的最新分析，將全球變暖控制在1.5攝氏度以內需要到2030年減少70%的燃煤發電量，并且到2050年全部淘汰燃煤發電。若要以較大概率保持溫控在2攝氏度以內，則要求到2030年燃煤發電量減少55%以上，并且到2050年幾乎全面淘汰燃煤發電。

下圖顯示了IPCC對1.5攝氏度和2攝氏度溫控目標(1.5度場景下的中位數，無或極小過沖。2度場景下的中位數估算為66%概率水平下，不包括碳捕捉及封存。)的兩種情景下對燃煤發電的估算。該估算基于目前全球全部在運燃煤電廠的平均利用率，并且計算了平均運行壽命期間的發電量(52.8%產能系數及40年平均壽命)。為了使溫度與工業化前水平相比增加不超過1.5攝氏度或2攝氏度，燃煤發電占比必須迅速下降，并且需要加速退役現在運行的燃煤發電機組。

圖4：經合組織，中國(藍色)以及世界其他地區(黃色)在運燃煤發電裝機。

（經合組織=橙色、中國=藍色、其他=黃色、1.5攝氏度=實線、2攝氏度=虛線）

按現有平均水平利用率和平均40服役年限計算，IPCC估算的保持升溫不超過1.5攝氏度(實線)和2攝氏度(虛線)所需的限值中位數。

中國電力企業聯合會提議大幅度提高煤電裝機上限

從2000年到2018年，中國新增加了864吉瓦的燃煤裝機，超過美國全部燃煤發電裝機(259吉瓦)的三倍還多。此外，從2014年底到2016年初實施的核準權限下放，導致地方政府核準了245吉瓦的煤電裝機——比以前的水平增加了三倍。

面對產能過剩，中央政府于2016年3月開始限制新煤電項目的核準和建設，但貧困地區項目以及承擔居民供暖的熱電聯產項目除外。

2017年，中央政府點名叫停了170吉瓦的煤電項目，其中主要是在建或處于籌建后期的項目。這170吉瓦中的四分之一(44吉瓦)需要放緩開發速度;16%(28吉瓦)停建，直到許可及合規問題得到解決;近60%(98吉瓦)的項目則需要推遲到2020年之后。但衛星圖像和分析顯示，到2018年底，170GW的燃煤電廠中有近一半(78GW，或46%)仍在進行開發建設。至于剩余的54%(92吉瓦)中有多少會繼續推進則有待觀察。

然而，中國電力企業聯合會(CEC)2019年3月發布的一份報告提出，該國的燃煤發電裝機將在2030年達到1300吉瓦的上限——這也是1300吉瓦峰值第一次出現在一份半官方的文件中。這似乎是一個信號，表明中央政府可能不僅會放行之前被叫停的燃煤發電項目，而且還可能會開發建設新的燃煤電廠。這一變化將使該國的煤電產能在當前水平上再增加290吉瓦。這一數字甚至超過美國現有全部燃煤發電裝機(259吉瓦)(中國全部在運的燃煤發電裝機共計1010吉瓦，由于CEC的統計包括了小于30兆瓦的機組，這一數據比全球燃煤電廠追蹤系統統計的數據多36吉瓦)。該提案標志著中國將背離現行限制煤電發展的政策。在這些政策下，煤電項目核準從2015年的184吉瓦下降到2018年的不足5吉瓦。

圖5：中國歷年核準的煤電裝機。其中，2014年9月至2016年3月期間，中央政府將煤電項目核準權下放給各省區。

因此，中國未來的燃煤使用情形取決于之前由省級政府核準又被叫停的項目是否恢復建設，以及允許多少燃煤電廠占據本應屬于低碳能源的發電產能。值得一提的是，太陽能和風能的發電裝機也在以高于其他任何國家的速度并入該國電網。

在全球范圍內，煤炭的未來在很大程度上也依賴于中國：該國在燃煤電廠以及相關礦產和出口等項目的資金投入方面處于世界領先地位，在中國國境以外的全球煤電產能擴張中，有四分之一的資金來自于中國的國有企業。

綜合海外和國內的數據來看，目前超過50%正在開發的全球煤電產能背后都有中國的金融機構支持。如果中央政府能夠讓其國有企業也加入正在轉型遠離煤炭的100多家金融機構，燃煤電廠的擴張可能會減少一半。

印度的太陽能和風能增長超過了燃煤發電

和中國類似，印度也面臨燃煤發電過度核準帶來的問題。其過度核準問題甚至比中國的更久遠。

2011年，Prayas集團的一項研究報告稱，印度規劃建設的燃煤電廠中有超過512吉瓦的項目已經至少獲得了初步批準——這一數字是當時該國燃煤發電產能的五倍。項目核準的繁榮是2003年私有化推動新燃煤電廠建設的一部分，其中包括固定的長期購電協議(PPAs)。Prayas警告說，產能過剩最終會導致電廠和輸電設施的資產擱淺。

到2012年，很明顯燃煤電廠的繁榮正在成為一個泡沫，銀行和其他金融守門人撤回了他們的支持。面對煤炭價格上漲、財政支持減少、公眾對土地使用和污染的抗議，以及有限的電價調整能力，許多燃煤電廠項目最終被放棄。到2013年，頒發新項目許可證的數量比2012年下降了40%以上。到2015年，印度取消了305吉瓦的煤電項目。2017年，印度進入建設階段的燃煤電廠全是由上市公司支持的。

圖6：印度核準開工的燃煤發電裝機在私有化繁榮后飆升，在2013年到2017年之間逐漸降溫，并在2018年降到了歷史最低點。

目前，印度的燃煤電廠正在與風電和太陽能發電日益降低的電價競爭——后者的競標價格低于該國近三分之一的燃煤電廠的運營成本。煤電企業需要長期遵守即將到來的排放限制，而這只會增加燃煤電廠的運營成本。面對日益激烈的競爭，新的燃煤電廠難以簽訂購電協議并收回其開發成本。印度政府認為該國超過40吉瓦的燃煤電廠有財政壓力，其中10吉瓦的電廠被認為財政上無可救藥。

2018年，該國核準建設的燃煤電廠低于3吉瓦。相比之下，2008年至2012年，該國煤電產能平均每年增長31吉瓦，2013年至2017年為13吉瓦。另外，2018年也是印度連續第二年實現太陽能和風能的新增產能超過了煤電新增產能。