圖1 2016-2020年全球新能源企業500強入圍門檻（億元）

圖2 2016-2020年全球新能源企業500強總營業收入（萬億元）

圖3 2020年全球新能源企業500強國家分布

圖4 2016-2020年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業數

圖5 2016-2020年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入（億元）

圖6 2016-2020年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入占比

圖7 2016-2020年“500強”亞洲、歐洲企業數及其占比對比

圖8 2016-2020年“500強”亞洲、歐洲企業營業收入及其占比對比

圖9 2016-2020年“500強”中國企業總營業收入及增長率情況

圖10 2016-2020年“500強”中國企業平均營收規模及增長率情況

圖11 2016-2020年“500強”產業分布圖（單位：億元）

圖12 2016-2020年“500強”企業產業營收占比分布圖

圖13 2016-2020年“500強”儲能產業變化情況

圖14 2020年“500強”產業鏈分布情況

圖15 2016-2020年“500強”百億企業營業收入及占比情況

圖16 2016-2020年“500強”后100名企業營業收入及占比情況

2019年，全球新增風電裝機容量為60.4吉瓦，較2018年增長19%；全球新增光伏裝機容量為97.1吉瓦，比2018年略微下降；全球銷售新能源汽車約221萬輛，同比增長10%……受此影響，2020“全球新能源企業500強”榜單發生較大變化，呈現出新特點。

一、入圍門檻創新高

2020年“500強”上榜企業最低營業收入為15.54億元人民幣，比2019年的14.23億元增加1.31億元，同比增長9.21%，再創新高。隨著風電裝機恢復增長、儲能行業快速增長及企業整合，“500強”企業入圍門檻增速在經歷數年下滑之后，又開始恢復性增長（見圖1）。

“500強”企業總營業收入變化也是如此。2020年“500強”企業的總營業收入達到42234億元人民幣，比2019年的37975億元增加4259億元人民幣，同比增長11.05%。增長速度在經歷兩年的持續下滑之后，再次開啟快速增長模式（見圖2）。

二、中國、美國、日本企業數量穩居前三

2020“500強”上榜企業分別來自38個國家和地區，比2019年增加1個國家（地區）。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣地區）有協鑫（集團）控股、中國電力建設集團、晶科能源控股、寧德時代、天能控股集團、新疆金風科技、龍源電力集團等207家企業進入“500強”榜單，比去年（209）減少2家，占41.4%，居首位。美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation、NextEra Energy Inc.、First Solar等69家企業進入“500強”榜單，比去年（74）減少5家，占13.8%，位居第二。日本則有Panasonic Corporation、TDK、GS Yuasa Corporation、Mitsubishi Heavy Industries、Asahi Kasei Corporation等54家企業進入“500強”榜單，與去年（54）持平，占10.8%，排名第三。德國有Siemens AG、Nordex SE、RWE Power等27家企業進入“500強”榜單，比去年（29）減少2家，占5.4%，位居第四。韓國有LG Chem.、Samsung Sdi、等20家企業進入“500強”榜單，比去年（21）減少1家，占4%，位居第五。印度、法國各12家，各占2.4%，并列第六。芬蘭、意大利各9家，各占1.8%，并列第八。西班牙、英國和巴西各8家，各占1.6%，并列第十（見圖3）。

三、發達國家企業復蘇

從上榜企業數看，2020“500強”企業中，新興市場國家上榜企業為262家，比2019年的261家增加1家；發達國家上榜企業數為238家，比2019年的239家減少1家；新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比為1.10:1（見圖4）。

從上榜企業規模來看，2020“500強”企業中，發達國家上榜企業營業總收入為22116億元（見圖5），比2019年的20345億元增加1771億元，約占“500強”企業營業總收入的52.37%（見圖6），比2019年的53.57%年減少1.2個百分點。新興市場國家上榜企業總收入為20118億元，比2019年的17630億元增加2488億元，約占“500強”營業總收入的47.63%，比2019年的46.43%增加1.2個百分點。

雖然發達國家企業營業收入增量及增速均不及新興市場國家；但是，與之前相比，其增加值呈加速增長趨勢，這表明發達國家企業步入復蘇快車道，企業競爭力增強（見圖5、圖6）。

四、亞歐企業引領增長

從上榜企業數看，2020年“500強”中，歐洲企業數達107家，比2019年增加7家（見圖7）；亞洲2020年入選企業數為298家，比2019年增加1家；二者入選企業數共增加8家。

從上榜企業總營業收入看，2020年“500強”中，歐洲企業總營業收入達11097億元（見圖8），比2019年增加1200億元，占比26.28%，比2019年增加0.22個百分點。亞洲方面，2020“500強”企業總營業收入為22670億元，比2019年增加3052億元，占“500強”總營收額的53.68%，比2019年增加2.02個百分點。亞洲、歐洲企業總營業收入增加值達4252億元，占總增加值4259億元的99.84%。顯然，亞洲、歐洲企業是2020“500強”企業總營收增加的核心力量，也是引領力量（見圖7、圖8）。

五、中國企業量質齊升

2020“500強”中國上榜企業呈現出量質齊升的局面。

一方面，雖然上榜企業數比2019年少2家，但營業總收入規模卻大幅增加，達15983億元（見圖9），比2019年的13726億元增加2257億元，同比增長16.44%，占亞洲總增加值的73.95%。顯然，中國是亞洲增長的核心力量。

另一方面，2020“500強”排名前十的企業中，中國企業新增了中國電力建設集團有限公司（見表1、表2），總數達到3家，位居第一。

再者，上榜企業平均規模方面，2020“500強”中國企業平均營收規模為77.21億元，比2019年的65.68億元增加12.47億元，同比增長17.57%（見圖10），增速比2019年的3%增加14.57個百分點。

顯然，隨著中國在全球新能源產業中地位的提升，“500強”的中國企業不再僅是數量多，企業規模和競爭力也顯著增強。

六、儲能企業收入大幅下挫

2020年，“500強”儲能企業總營業收入大幅下挫，而太陽能企業則實現微弱增長，太陽能產業反超儲能產業。

從上榜企業數量來看，2020“500強”企業中，多元產業企業達238家，高居第一；太陽能企業90家，儲能電池企業81家，生物質能企業51家，風能企業36家，氫能2家，地熱能2家。可見，多元產業企業數大幅增加，而儲能產業的企業數則大幅減少，太陽能企業數微弱增加，反超儲能企業數。

從營業收入規模來看，2020“500強”企業中，多元產業企業總營業收入為19943億元（見圖11），占總營業收入的47.22%（見圖12）；太陽能企業為6722億元，占總營業收入的15.92%；儲能電池企業則大幅減少至6592億元，占15.61%；生物質能企業為4764億元，占11.28%；風能企業為4063億元，占9.62%；氫能企業為71億元，占0.17%；地熱能企業為78億元，占0.19%。

在連續多年高增長后，2020“500強”中儲能產業企業出現大規模下挫現象（見圖13），這與行業變化有直接的關系。2019年，雖然全球新能源汽車銷量增長10%，但中國市場卻是下滑的；再者，2019年，全球動力電池排名前10家企業的出貨量總和占據全球市場份額的85%，出現強者俞強的局面；在這雙重因素的影響下，眾多中小電池企業面臨生存危機，行業開始整合，產業集中度上升，這也是儲能企業上榜數量變少、營收大幅下挫的原因所在。

七、終端應用占比近三成

2020“500強”企業中，上游原材料企業營收占比為11.83%，而提供核心產品的企業營收占比則達到47.69%，下游應用終端如電站運營企業的營收占比則為29.47%，設備及EPC企業僅占2.15%及3.6%（見圖14）。顯然，隨著新能源產業的發展，市場容量增加，終端應用企業在“500強”中的比重也日益增加，開始呈現與中游制造并駕齊驅的局面。

八、產業集中度加速提升

2020“500強”產業集中度呈加速提升趨勢。一方面，營業收入超過400億元的企業繼續快速增加，達15家（見表3），比2019年的12家增加3家，同比增長25%。

另一方面，2020“500強”中營業收入達百億元及以上企業的總營收規模達到25908億元（見圖15），占總營業收入的61.34%，比2019年的60.28%增加1.06個百分點；而后100名的企業總營收規模為1904億元（見圖16），占4.51%，比2019年減少0.09個百分點。

顯然，第一集團的企業營收增速要高于后百名企業的營收增速，這也使得前者在“500強”中的比重增加而后者則相對減少，這表明新能源產業的集中度呈現增加趨勢。

綜上所述，2020“500強”呈現出新特點：入圍門檻和企業總營業收入再創新高；發達國家復蘇勢頭增強，但是，與新興市場國家差距繼續縮減，二者日趨平衡；中國排名前十的企業數位居第一，企業營業總收入大幅增長，企業競爭力顯著增強，呈量質齊升局面；多元產業重拾增速，營收總額占比快速增加，已接近五成，儲能產業大幅下挫，被太陽能產業反超；終端應用企業地位上升，總營收占比已接近三成；產業集中度加速提升趨勢日益明顯。

2020年，新冠疫情席卷全球，多數經濟體面臨大幅衰退困境，大型經濟體中僅有中國實現正增長……如此情形下，新能源產業發展又如何呢？儲能產業能否重拾升勢還是繼續下滑？疫情對產業鏈及地域影響幾何？產業集中度會否更快提升？發達國家特別是歐洲復蘇勢頭將持續抑或中斷？中國會否占據更大優勢？……如此種種都將在2021“500強”得到解答，敬請期待。