光熱發電發力時機已到
來源：大眾證券報 | 0評論 | 3564查看 | 2015-08-04 17:34:00
全球光熱發展邁入快車道，張家口裝機規劃超市場預期。國泰君安認為，在電價預期逐漸清晰以及國產化深化的背景下，“十三五”光熱千億市場一觸即發，看好高技術和模式創新龍頭。
光熱發電優勢明顯
光熱發電是利用光學系統聚焦太陽直射光，并用于加熱工質產生高溫蒸汽，再推動汽輪發電機工作產生電能的發電方式。
從光熱發電的原理可以看出，光熱發電利用的是太陽能，但同時又兼備傳統火電的熱能向電能轉換這一環節。這個雙重特點使得它是目前唯一一種完全清潔無污染且可以穩定輸出電力與電網和諧的發電形式，也是一種最有可能逐步取代火電、承擔基礎負荷的新能源。作為清潔的可再生能源，光熱發電因具有經濟、簡便的儲熱環節，可提高穩定電能，實現并網。
2014年底，全球光熱發電運行裝機容量從2013年的3430MW 增至4533MW，增幅達32%。
“十三五”千億市場待撬動
目前政府對光熱發電行業的發展信心堅定，也出臺了具體的可執行方案，但示范項目電價政策等細化政策還未浮出水面。目前部分先行者已開始積極推進項目開發建設，我們認為這批項目的成功投運有望打破政策制定者的顧慮。
《河北省張家口可再生能源示范區發展規劃》正式獲批，提出在該示范區建成一批光熱發電項目，到2020年實現100萬千瓦光熱發電裝機，到2030年實現600萬千瓦光熱發電裝機，其建設目標超出市場預期，并提出要試點光熱電價。
在電價預期逐漸清晰以及產業鏈國產化不斷深化的背景下，光熱產業的性價比有望明顯提升，“十三五”期間光熱產業千億市場一觸即發。按照2014年12月發布的《中國可再生能源發展路線圖 2050》中2020年實現5GW光熱發電裝機的最低目標計算，則從“十三五”期間，我國光熱發電的市場規模可達約1300億元。
投資建議
目前多家公司涉足光熱產業鏈，在產業發展初期看好：第一擁有核心技術，能夠引領國產化和成本下降進程的高技術龍頭;第二商業模式創新的企業，如總包+部分投資將總包商與業主的風險、收益綁定，降低產業初期投資商的風險。相關受益標的包括：首航節能、上海電氣、湘電股份等。
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