熔鹽塔式占的比重最大，總共八個項目，槽式導熱油傳熱和熔鹽儲熱技術總共五個，其它七個采用創新菲涅爾、二次反射熔鹽塔式、熔鹽槽式等技術的項目都是全球范圍內在中國第一次進行商業化開發，目前全球市場沒有這種技術路線的商業化項目。當然，這些技術路線的選擇有的是綜合了中國的實際情況做的選擇，比如創新型菲涅爾。

再一個是土地，土地跟地方政策有很多的關聯，單獨拿出來講是因為首批項目中有不少項目遇到了土地方面的問題，問題可大可小，有些因為土地問題耽誤了工期，有的甚至因此推遲一年，有的因為土地相關費用過高導致經濟性與自己預期的偏差大，也是阻礙項目進度放緩的原因。

目前，各地的稅費，關于土地的各種費用沒有統一的政策，不同的項目在土地方面的花費投資差異大，有的土地花費高達一億、有的幾千萬，對于項目方的影響也比較大，還有部分項目因為土地所有權問題，與群眾發生爭執，像房地產拆遷問題一樣；另有部分項目處于特殊監管區，致使項目重新選址，也是導致項目延緩的原因。

供應鏈，國內供應鏈目前已經相對成熟，但還存在一些問題，有些項目方發現要采購一樣東西，但是供貨周期跟不上，往往會產生連鎖反應，這個設備裝不上，后續的工作也無法開展，主要體現在三個方面：

關鍵材料，比如吸熱器的關鍵涂層，目前大多是依賴于進口，國產的吸熱器已經有成功先例，比如首航節能和杭鍋開發的，但是吸熱器涂層還是依賴于進口，供貨周期比較長，導致項目工期難以保障。

再一點，雖然項目的工期緊，但面臨的不利因素很多，不能不提的是漲價，非常明顯，熔鹽、玻璃原片等都有10%到30%的漲幅，原材料價格上漲可能是兩年前我們搞示范項目沒有預估到的，我們沒有想象到熔鹽、鋼材、玻璃這些用量非常大的材料，價格上漲幅度這么高，這對項目采購成本造成了很大的影響。

還有一點，環保政策方面政策收緊。表現比較突出的是熱鍍鋅，熱鍍鋅是高耗能也是有一定污染的生產，這導致鍍鋅廠生產能力不足，光熱項目的支架要用大量的鋼材，鋼材需要做鍍鋅的處理，鍍鋅生產能力不足導致鋼結構生產放緩，也是導致項目放緩的原因之一。

最后是政策，包括宏觀方面的政策和細分方面的政策，四個點：

一是對應的延期投運的電價政策沒有明確，導致項目方徘徊不前。部分項目方認為項目無法在2018年底投運，現在建到今年年底也無法建成，如果明年年底建成又不知道是什么電價政策，經濟性就無法預估，很多國企就徘徊不前了；

二是示范項目申報項目綁定的技術路線和技術集成商的技術要求并不明確，部分項目擔心擅自變更后無法享受電價而徘徊不前；

三是示范項目的投資方是否可以變更，由更具實力的企業主導項目開發，政策上也未明確，致部分項目在談融資時受到掣肘；

第四個是地方性對光熱項目的支持政策并不明確，草原補償費等等的費用征繳，稅費減免等等，有些項目方跑項目的時候搞不清，到底收什么費是合理的、草原補償費按照這個標準來收是不是合理，搞不清楚。

產業鏈層面

商業化市場初步啟動 產業鏈獲得初步歷練

下面再來看下產業鏈的發展情況，除了項目開發外，我們這個產業后面是非常長的產業鏈，產業鏈上布局了很多的民企，民企非常的艱難，有不少的民營企業堅持了十來年之久了，非常值得我們關注，關注艱難生長的民營企業在產業鏈上的發展。

我的一句話總結是，2017年商業化市場初步啟動，產業鏈獲得初步歷練。兩個初步，市場初步啟動，沒有達到成熟啟動的地步，產業鏈獲得了初步的歷練，今年的招標對供應鏈釋放的市場并不多，很多的廠商還沒有得以在市場上大展拳腳，比如槽式反射鏡、集熱管供貨商沒有在2017年形成大面積供貨。

下面對太陽島、儲熱島、常規島和工程服務產業鏈布局情況在2017年的發展做個概括。

太陽島

先說下太陽島，反射鏡產品非常的關鍵，用量非常大，概括三點：

一是國產反射鏡完全可以滿足商業化階段對反射鏡的技術要求；

二是反射鏡面臨漲價的問題，超白玻璃原片等原料價格的上漲是反射鏡價格上漲的壓力，導致反射鏡的生產成本上漲，但是迫于市場的競爭壓力，反射鏡市場的供貨價格并沒有出現大幅上漲。

三是，平面鏡市場受益于多個塔式項目啟動，廠商也有所斬獲，但槽式反射鏡受制于槽式項目的緩慢進展整體上銷售滯緩，市場沒有啟動，槽式反射鏡的供貨商面臨很大的問題，特別是只生產槽式鏡的廠商壓力很大。

集熱管，四個方面：

第一，國產集熱管在技術升級、產能擴大、品控能力上獲得了很大提升，像龍騰、天瑞星、匯銀等主流集熱管廠商在2017年在技術上都進行了進一步的升級，總體的品控能力也進一步的提升，已經具備了參與國際市場競爭的能力，可以參與國外項目的投標，現在迪拜700兆瓦項目在詢價的時候國產集熱管廠商也參與了，這是利好的信號。

第二，槽式和菲涅爾示范項目多未能進入實質性建設階段，集熱管采購需求沒有在2017年釋放，和槽式反射鏡市場類似；

第三，集熱管也面臨漲價問題，集熱管原材料價格上漲對集熱管的生產成本也造成了一定的上浮壓力，但市場總體售價還是趨穩；

第四，部分集熱管廠商維持生產線的運轉，通過這樣的運轉來提升生產水準及品控能力，同時用于項目備貨。

太陽島方面的主要產品，還有吸熱器。在國產吸熱器中，首航節能和杭鍋已經在10MW項目中得到驗證，這是國產吸熱器的進步。而外資吸熱器品牌在中國市場仍具有一定優勢，因技術含量相對較高，部分項目在吸熱器采購時仍傾向于具有供貨業績的外資品牌。此外，國內廠商吸熱器的吸熱涂層仍需進口，國產吸熱器只有突破吸熱涂層等關鍵材料技術，才能徹底擺脫對國外品牌的依賴。

關于支架，相對來講，槽式支架的技術含量較塔式和菲涅爾式要高。整個支架的設計有非常高的聚光精度要求，塔式支架因定日鏡的結構設計多有不同，都由技術供應商提供設計。以首航和中控項目為例，其塔式定日鏡支架均是自主開發。

目前，國內槽式示范項目多選用外方持有技術專利的ET150槽式集熱器支架設計，但需要向外方支付一定的license授權費，國內廠商在槽式支架的國產化方面也作出了積極地探索，并達到了一定的水平。同時，阿本戈的E2集熱器設計、SBP的巨蜥定日鏡設計在2017年也進入中國市場，并已取得個別項目合約。未來，中國市場將成為多種支架設計的商業化示范地。

太陽島層面，剛才主要列舉了四個主要的關聯性裝備。整體上來講，國內太陽島產業鏈面臨的問題是，還需進一步提升來逐步實現更徹底的國產化，當前仍較大程度上依賴于進口的產品和服務具體體現在，槽式電站太陽島的旋轉接頭和支架技術，以及塔式電站太陽島的吸熱器涂層。

太陽島產業鏈的發展情況總結。在太陽島總包方面，兩個塔式示范項目完成了聚光集熱系統設備及安裝的采購招標；在太陽島相關產品方面，市場競爭比較激烈，反射鏡、集熱管廠商面臨著成本上漲和市場競爭壓力，產品利潤下滑；在產業鏈企業發展層面，首批示范項目帶動了產業鏈的洗牌，優勝劣汰，競爭格局初步顯現。

儲熱島

在儲熱島層面，首先是熔鹽產品，其在2017年迎來市場的第一波大幅度增長，多個光熱示范項目對熔鹽進行采購，熔鹽產品處于買方賣方市場轉變的階段，賣方有了溢價的空間，市場供需變化導致熔鹽產品具有了價格上漲的基礎。

同時，因熔鹽生產原材料價格上漲，生產成本、運輸成本上漲以及倉儲壓力，導致熔鹽產品銷售成本大幅增加約30%左右，給示范項目帶來了較大壓力。這其中，用鹽量較大的槽式導熱油傳熱項目受影響相對更大。

此外，國產熔鹽產品首次大批量走向海外，青海鹽湖股份于2017年底向西班牙Sener集團出口18106噸硝酸鉀和1000噸硝酸鈉，具有標志性意義，中國熔鹽供應鏈未來在全球市場將有很大的競爭優勢。

其次是導熱油產品。導熱油產品在2017年未迎來市場爆發，首批20個示范項目中僅僅六個槽式和菲涅爾項目采用導熱油，其中一個采用了硅油。其中，除早已完成采購的中廣核德令哈項目外，僅一個項目進入實質性建設階段，但尚未進行導熱油采購，所以導熱油供應鏈的廠商面臨一些壓力，在2017年沒有得到市場機會。

硅油作為新一代導熱油產品將應用于玉門龍騰50MW槽式示范項目，開啟了導熱油應用的新篇章，具有標志性意義。相對于傳統導熱油，硅油具有一定的技術優勢，在中國進行首次商業化示范，不僅僅對中國市場，對全球市場也有一定的意義。

再次是熔鹽泵和熔鹽閥。國產廠商仍然需要技術突破和攻關，這兩個產品很大程度上依賴于進口。現在國內的采購方對國產熔鹽泵/閥的顧慮比較大，采購時仍傾心于外資品牌，但對國產品牌的信心在逐步增加。

最后是電伴熱產品，國內電伴熱廠商基本可以滿足光熱系統電伴熱的采購需求。電伴熱產品相對傳統，2017年許多其他行業的電伴熱廠商進入光熱市場，產品的供應鏈端競爭愈趨激烈。

電伴熱層面存在一個顯著的問題，采購方、供貨方對光熱系統電伴熱的技術要求沒有明確的標準，例如怎么鋪設、鋪設量以及成本，每個項目方對具體的伴熱需求也不一致，雙方需要根據不同項目制定不同的伴熱方案，也就是個性化定制。

大致總結一下儲熱島這一塊，仍較大程度上依賴進口的產品主要是熔鹽泵、熔鹽閥和流量計等技術含量相對較高的產品，服務主要是傳儲熱系統設計，儲熱島設計還需海外工程團隊的支持。在傳儲熱島總包方面，多數項目未單招EPC，但整體建設仍需在外方工程咨詢團隊的支持下完成；產業鏈企業發展方面，以技術攻關為主，推動儲熱系統集成能力和裝備的國產化，傳統化工企業進入光熱市場，增添了新生力量。

常規島

常規島層面，簡單說一下汽輪機。因供貨周期長，2017年多個示范項目啟動了汽輪發電機組的招標，光熱汽輪機市場啟動。以東汽為代表的國產汽輪機廠商和以西門子為代表的外資汽輪機廠商在國內光熱示范項目市場幾乎平分秋色，均取得了多個訂單。

同時，傳統火電站市場的萎縮，減小了汽輪機廠商的生產壓力，光熱汽輪機的供貨周期得以壓縮。以往供貨周期為一年多，現由于整體火電市場的放緩，一個50兆瓦機組的光熱汽輪機供貨周期可縮至8個月以內。

再就是蒸汽發生器，2017年多個示范項目啟動了蒸汽發生器的招標，采購量較大。以東鍋、杭鍋、哈鍋、上鍋、北辰機電為代表的多家廠商參與了多個項目蒸汽發生器的投標。蒸汽發生器市場相對穩定，參與者較多，價格競爭比較激烈。

常規島產業鏈發展情況總結。汽輪機在一定程度上仍依賴于進口，國產汽輪機尚需多個商業化電站的實際運行案例證明；在常規島總包方面，本土團隊完全勝任；在產業鏈企業發展方面，相關企業非常成熟，產業鏈發展非常穩定。

此外，還有工程咨詢，其屬于軟性服務，也屬于供應鏈的一環。目前，國內工程咨詢的技術服務能力在提升，對海外的依賴度呈下降趨勢，但尚存三個層面依賴于海外支持，第一是設計，包括初設和詳設，很多項目方選擇國外技術團隊的支持；第二個是業主工程師，這個比較常見；第三個是運維服務，比較特殊的是，基本已建完的廣核德令哈項目今年招標了運維技術服務，但存在一個問題，廣核這個項目是分島招標，由不同的EPC分島建設的，最后招運維時需要做的是總廠的運維，如何與三個島之間進行銜接，給運維層面帶來一些技術問題。

以上是我站在媒體的客觀中立角度，對我國光熱發電行業2017年發展情況的簡單總結。如有不當之處請各位多多包涵，謝謝大家！