首航節能完成45億定增 光熱項目資金問題全面解決
來源：CSPPLAZA光熱發電網 | 0評論 | 4217查看 | 2017-09-28 10:55:00
CSPPLAZA光熱發電網訊：9月26日，首航節能以7.87元/股的價格完成了總額達45億元的詢價定增。本次發行新增股份數量為567,590,851股，發行價格為7.87元/股，新增股份上市時間為2017年9月29日。本次募集資金總額為人民幣4,466,939,997.37元，扣除發行費用人民幣32,256,759.09元，募集資金凈額為人民幣4,434,683,238.28元。
本次發行對象最終確定為8家，分別為中信建投證券股份有限公司，安信基金管理有限責任公司，北信瑞豐基金管理有限公司，泰達宏利基金管理有限公司華寶信托有限責任公司，上海國泰君安證券資產管理有限公司，杭州東方邦信赤孝股權投資基金合伙企業（有限合伙），富國基金管理有限公司。
圖：首航節能敦煌100MW項目效果圖
此次非公開發行募集資金45億元，是減持新規出臺后發行的大型融資項目，興業證券擔任此次定增的獨家保薦機構和獨家主承銷商。該項目于2016年12月9日無條件通過證監會審核，并于2017年9月在十二個工作日內高效完成發行。募集資金扣除發行費用后用于敦煌100MW太陽能熔鹽塔式光熱發電項目及太陽能熱發電設備制造基地項目。
此次定增完成后，首航節能總資產超過90億元，凈資產超過70億，資產負債率下降至20%以下，進一步鞏固了公司在國內光熱發電行業的龍頭地位。首航節能董事長黃文佳表示，“此次定增完成后，公司將擁有更健康的資產負債結構；未來將精耕細作，管理好現有業務和資產，實現股東利益最大化。”
據悉，首航節能2017年上半年公司業務規模大幅增長，主要原因包括：2017年上半年公司完工空冷項目增加，實現營業收入44,585.63萬元，同比增長32.11%；公司業務結構調整取得重大進展，2017年上半年新增光熱發電業務收入27,091.52萬元，占營業收入的比重達到34.15%。2017年下半年及2018年，隨著公司新增光熱發電合同的執行，公司的光熱發電業務的占比有望進一步提升，整體盈利能力將進一步增強。
附：非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書：shouhang.pdf
附：定增進程：
2015年12月8日，首航節能召開了第二屆董事會第二十四次會議審議通過了公司向特定對象非公開發行股票相關事宜的提案。
2015年12月25日，首航節能召開了2015年第三次臨時股東大會審議通過了公司向特定對象非公開發行股票相關事宜的提案。
2016年2月20日，首航節能召開了第二屆董事會第二十六次會議審議通過了關于調整公司非公開發行股票方案等事宜的提案。
2016年3月9日，首航節能召開了第二屆董事會第二十七次會議再次審議通過了關于調整公司非公開發行股票方案等事宜的提案。
2016年3月28日，首航節能召開了2016年第二次臨時股東大會通過了關于調整公司非公開發行股票方案等事宜的提案。
2016年11月21日，首航節能召開第三屆董事會第二次會議再次審議通過了關于調整公司非公開發行股票方案等事宜的提案。
2016年12月9日，發行人非公開發行A股股票申請獲中國證監會發審委審核通過。
2017年2月23日，首航節能召開第三屆董事會第五次會議審議通過關于延長公司2015年非公開發行股票股東大會決議有效期等事宜的提案。
2017年3月13日，首航節能召開了2017年第一次臨時股東大會通過了關于延長公司2015年非公開發行股票股東大會決議有效期等事宜的提案。
2017年5月23日，中國證券監督管理委員會證監許可[2017]460號文《關于核準北京首航艾啟威節能技術股份有限公司非公開發行股票的批復》核準了發行人本次發行。
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